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關閉窗口 一、醫療防護手套行業概況
一次性手套作為日常生活各種場景下廣泛應用的必需品，隨著全球經濟增長，疾病預防與健康防護意識的增長，手套市場已經成熟穩定增長，全球手套市場年均增速在8%左右。2020年新冠疫情爆發，醫用防護手套作為唯一的手部隔離防護用品，起到雙向隔離防護作用且目前沒有可替代產品，在醫院、商場、公共交通等人流密集場所的使用度大大提升。2010-2020年間全球醫療手套需求量翻了近一倍，且市場需求增速越來越快，2020年預計全球醫用防護手套需求達到3310億只。鑒于新冠疫情帶來防護需求的增長，中短期內行業需求有望爆發、手套供不應求將為常態。
疫情期間用于防護的一次性手套按照材質不同可分為丁腈手套、PVC手套、乳膠手套和PE手套，根據品質等級和用途可分 為醫療級和非醫療級，醫療級手套是指需要滿足目標國家醫療市場質量認證體系或準入標準的產品，主要用于醫療手術、醫療檢查、醫療護理等領域。特別是PVC手套與丁腈手套需求增長最快，2017年全球醫療手套需求量約為2000億只，其中PVC手套需求約為700億只，乳膠與丁腈手套需求量約為2000億只。
二、市場競爭格局
目前馬來西亞與泰國是全球最主要的醫用防護手套生產地，2019年度馬來西亞一次性手套產量占比約63%，泰國占比約18%，中國占比約10%。其中馬來西亞的Top Glove是全球最大的丁腈、乳膠和手術手套制造商，而我國的醫療防護手套生產公司主要以藍帆醫療、英科醫療兩家企業為主，年產能在190億只左右，占全世界手套產能的5.71%，根據各大公司公布的數據來看未來兩年國內各大手套生產企業預計產能均會有50至300億只不等的增長。
由于各大企業的成本結構相似，原材料占據大部分成本，因此醫用防護手套行業的競爭較為激烈，能夠控制上游原材料的企業在成本控制方面更具有優勢。但是目前市場的下游需求迅速增長，因此行業并不同于周期類行業，需求端帶來銷量穩定增長，供給端受益效率提升價格下移，整體增長較為平穩。另外醫用防護手套行業相當程度上屬于重資產行業，前期投入資本以及投產周期較長，因此對于大部分的中小企業而言進入風險更大。
三、原材料價格波動導致成本上升
無論是PVC手套還是丁腈手套，原材料成本均占據總成本的近60%份額，PVC手套原材料PVC糊樹脂價格受到石油價格或者電石價格影響，而丁腈手套的原材料主要是丁腈膠乳。目前國內丁腈膠乳產量約在60萬噸以上，相比國內市場，馬來西亞為首的東南亞地區是全球橡膠手套主要生產基地，滿足全球約65%的需求，發展空間對國內企業頗具吸引力，刺激國內工廠加大出口力度。2020年1-5月份，中國丁腈膠乳出口量約12945噸，同比增92.94%。
由于疫情導致醫療器材板塊成本總體上升，加上部分生產原料的上游廠商進入檢修期，2020年6月開始PVC糊樹脂與丁腈膠乳的價格持續走高。其中一次性醫療級手套用丁腈膠乳市場價格自8000-8500元/噸漲至22000-25000元/噸，個別廠家拉漲至27000元/噸，一直處于不斷試探性推漲過程，PVC糊樹脂價格從7000元以上攀升至16000元。帶動下游醫用手套生產成本大幅度增加，由于新增產能投產需要時間，因此2020-2022年醫用手套市場高產高價市場格局已定。
由于疫情導致醫療器材板塊成本總體上升，加上部分生產原料的上游廠商進入檢修期，2020年6月開始PVC糊樹脂與丁腈膠乳的價格持續走高。其中一次性醫療級手套用丁腈膠乳市場價格自8000-8500元/噸漲至22000-25000元/噸，個別廠家拉漲至27000元/噸，一直處于不斷試探性推漲過程，PVC糊樹脂價格從7000元以上攀升至16000元。帶動下游醫用手套生產成本大幅度增加，由于新增產能投產需要時間，因此2020-2022年醫用手套市場高產高價市場格局已定。